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客户管理系统操作指引——谈案系统

发布时间:2022-01-28

客户管理系统功能介绍

1、客户实时查看案件进展

客户绑定服务号后,律师在更新办案进度时,可实时发送给客户,客户可以通过服务号了解案件进展,也可以直接在下方进行留言,与办案律师进行实时交流。

2、定向知识推送

后台智能匹配客户画像,适时发送法律知识,平台方有关产品更新、内容更新、活动消息等内容发布,均可以通过消息推送渠道,让客户第一时间知晓此类消息。

 

客户管理系统——谈案相关操作流程

1、 客户需扫码关注庭立方信息站服务号

2、 关注服务号后,点击“跳转小程序”

 

3、授权登陆

4、 律师进入庭小方系统,找到【谈案系统】点击【新增谈案】进行谈案信息录入

5、新增一个谈案名称,点击确定

6、 再新增一个谈案任务

7、 将【谈案工作】中的内容按照实际情况填写完成,右侧客户联系方式填入客户已经关注服务号的手机号,并点击【绑定】,内容填写完成后点击【服务号推送给客户】

8、可二次编辑需要推送的内容信息,编辑完成后点击【推送给客户】即可

9、客户在服务号中即可收到律师推送的谈案内容

10、可在评论区与律师直接沟通

11、律师可在庭小方系统中的【我的后台】-【客户管理】-【谈案推送记录】中查看消息内容

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

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后台智能匹配客户画像,适时发送法律知识,平台方有关产品更新、内容更新、活动消息等内容发布,均可以通过消息推送渠道,让客户第一时间知晓此类消息。

 

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1、 客户需扫码关注庭立方信息站服务号

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5、新增一个谈案名称,点击确定

6、 再新增一个谈案任务

7、 将【谈案工作】中的内容按照实际情况填写完成,右侧客户联系方式填入客户已经关注服务号的手机号,并点击【绑定】,内容填写完成后点击【服务号推送给客户】

8、可二次编辑需要推送的内容信息,编辑完成后点击【推送给客户】即可

9、客户在服务号中即可收到律师推送的谈案内容

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11、律师可在庭小方系统中的【我的后台】-【客户管理】-【谈案推送记录】中查看消息内容

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